中国东方资产计划发100亿债券用于处置房企风险资产与不良资产纾困

中国东方资产计划发100亿债券 主要用于处置房企风险资产与不良资产纾困

中国货币网3月8日挂出《2022年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)募集说明书》，据该文件显示，2022年第一期中国东方资产管理股份有限公司金融债券（债券通），发行人为中国东方资产管理股份有限公司，本期债券计划发行规模为人民币100亿元，债券期限为3年期。

募集资金用途一项显示，本期债券的募集资金将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置，房地产行业不良资产纾困，房地产金融风险化解等相关不良资产主营业务。

观点新媒体查阅公告了解，本期债券属于金融资产管理公司发行的，本金和利息的清偿顺序等同于金融资产管理公司一般负债，但优先于金融资产管理公司二级资本工具、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。

牵头主承销商、簿记管理人为东兴证券股份有限公司。联席主承销商中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和华泰证券股份有限公司。

债券认购人认购本期债券的金额应当是人民币500万元的整数倍且不少于人民币1,000万元。

1月曾有报道指，中国金融管理当局召集几家全国性资产管理公司（AMC）开会，研究按照市场化、法治化原则，参与风险房地产企业的资产处置、项目并购及相关金融中介服务。

彼时报道称，资产管理公司在上述领域具有丰富经验，其参与有望加快风险企业资产处置进度，促进风险化解和市场出清。中国目前有5家全国性AMC公司，包括中国华融、中国信达、中国东方资产管理、中国长城资产和银河资产。

领展签订120亿港元可持续发展表现挂钩贷款

3月8日，领展宣布，已与16家主要的国际及本地银行签署一项与可持续发展表现挂钩的贷款，总额达120亿港元，是迄今为止亚洲房地产业界和房地产投资信托基金界中规模最大的同类贷款。

是项贷款由四部分组成，包括4年期的30亿元循环信贷和30亿元定期贷款，以及5年期的30亿元循环信贷和30亿元定期贷款。香港上海汇丰银行担任是项贷款的可持续发展顾问。贷款所得款项将用作领展一般营运资金及企业用途。

是项贷款与领展的环境、社会和管治(ESG)策略及相关目标直接挂钩，当中包括与租户商定绿色租约；推动营办商和其他服务供货商提供同区就业机会，以促进社会向上流动；以及进一步提升其净零排放策略，以达至科学基础目标倡议(SBTi)的净零标准。

领展行政总裁王国龙表示，这项与可持续发展挂钩的贷款是根据领展最新的可持续金融框架拟订，该框架要求集团未来所有与可持续发展表现挂钩的金融交易，均须在ESG这三个范畴中至少各有一个目标。

新城控股完成6亿公司债回售 境外美元债提前偿还

3月8日，新城控股集团股份有限公司发布关于完成公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还的公告。

公告表明，新城控股目前流动性良好，已完成 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）回售资金的兑付及部分境外美元债的提前偿还。

新城控股集团股份有限公司此前获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。2020年3月9日，公司完成2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）的发行，发行规模 6亿元，发行期限为 3年。根据《公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20新控01”债券持有人于回售登记期（2022 年2月9日至2022年2月15日）内对其所持有的全部或部分“20新控01”登记回售，回售资金兑付日为2022年3月9日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20新控01”回售金额为6亿元。公司已于2022年3月7日将回售资金本息合计6.306亿元全额兑付。

另外，2018年6月20日，该公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED（新城环球）完成在境外发行总额为2亿美元，票面利率为7.5%的无抵押固定利率债券，公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期美元债券将于2022年3月20日到期。经决定已经由发行人新城环球提前赎回上述美元债券，并予以注销。

本次赎回的资金来源为公司自有资金。债券赎回申报期内，投资者合计申报美元债券159,508,000美元。公司已于2022年2月18日按照债券票面的原价支付本金及应计未付利息，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。本期美元债券截至本公告日剩余本金40,492,000美元，公司将于2022年3月20日完成上述剩余本金及其利息的兑付。

旭辉集团拟发行不超过10亿第一期中期票据 期限2+2年

3月8日，据上清所披露，旭辉集团股份有限公司发布2022年度第一期中期票据发行文件。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额为人民币50亿元，发行金额上限人民币10亿元，期限2+2年，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，目前无担保情况；发行人主体信用等级AAA本期债务融资工具信用等级AAA。

据悉，该债券将于2022年3月11日9:00至17:00簿记建档，并将于2022年3月14日起起息；募集资金扣除发行费用后，拟全部用于项目建设，分期发行。

公开资料显示，最近三年及一期末，公司流动比率分别为1.50倍、1.54倍、1.40倍和1.35倍，速动比率分别为0.74倍、0.77倍、0.72倍和0.57倍，略呈现旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书282小幅下降趋势；利息保障倍数分别为2.50倍、2.21倍、2.26倍，EBITDA利息保障倍数分别为2.51倍、2.21倍、2.27倍，对利息偿付具有一定的保障能力。

招商蛇口成功发行17.1亿中票 利率分别为3.2%、3.55%

3月8日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司宣布，公司已成功发行2022年度第二期中期票据。

观点新媒体翻阅公告获悉，2022年3月7日，该公司成功发行了2022年度第二期中期票据，本次中期票据期限分别为3年期及5年期，共分两个品种。

其中，品种一简称“22招商蛇口MTN002A”，期限3年，起息日2022年3月7日，兑付日2025年3月7日。计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，发行利率3.20%。

品种一合规申购家数12家，合规申购金额27.3亿元，最高申购价位3.40%，最低申购价位2.50%。有效申购家数4家，有效申购金额10.6亿元。

而品种二简称为“22招商蛇口MTN002B”，期限5年，起息日2022年3月7日，兑付日2027年3月7日。计划发行总额7.1亿元，实际发行总额7.1亿元，发行利率3.55%。

申购情况方面，合规申购家数14家，合规申购金额18.4亿元，最高申购价位3.85%，最低申购价位3.40%，有效申购家数7家，有效申购金额7.4亿元。

上述票据品种一、二簿记管理人为中国建设银行股份有限公司，主承销商为中国建设银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。

万科2022年第一期公司债3月9日将于深交所上市 总额19.9亿元

3月8日，万科企业股份有限公司发布公告表示，2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）均符合深交所上市条件，将于3月9日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

据观点新媒体了解，万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）简称“22万科01”，发行金额8.9亿元，期限3年，利率3.14%，按年付息。

万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）简称“22万科02”，发行金额11亿元，期限5年，利率3.64%，按年付息。

武汉保利广场CMBS成功发行 规模10.1亿元

3月8日，保利置业集团有限公司刊发公告表示，申万宏源-保利置业-武汉保利广场资产支持专项计划在上交所成功发行。

据观点新媒体了解，申万宏源证券有限公司为资产支持专项计划的管理人，该项目规模10.1亿元，其中优先级10亿元，评级AAA，期限3+3+3+3年，发行利率3.27%；次级0.1亿元，年期为3+3+3+3年，保利置业自持，不评级。本期产品借款人和抵押人为湖北保利置业有限公司，共同借款人为上海保利物业酒店管理集团有限公司。

公开资料显示，武汉保利文化广场地处武昌区中南路与民主路交汇处，北临洪山广场，与洪山体育馆隔街相望。该写字楼总投资逾11亿元，是综合性商业广场，总建筑面积为13.1万平方米，1-8层定位为高档商业、餐饮、影院等，9层以上为甲级写字楼。

保利置业表示，发行商业地产支持证券所得款项将用作集团一般营运资金用途。董事会认为发行商业地产支持证券有助于优化集团的融资结构，并将财务成本保持在合理水平。